<汇港通讯> 汇丰(HSBC Global Research)发报告指,上调中国生物制药(01177)目标价34%,从3.8港元升至5.1港元,维持「买入」评级。
汇丰认爲,中国生物制药在2025年ASCO大会上公布的的数据令人鼓舞，因此对其创新药的销售前景更加乐观，2025及2026年经调整净利润预测分别上调39%和45%，主要原因是：1) 计入创新药销售额的增长；2)有效的销售成本控制措施带来的销售费用下降；3)来自联营的股息收入高於预期。同时引入对该公司2027年的预测。
展望未来，该行该公司在2025-2027年实现两位数获利增长的能力更加乐观，这得益於PD-L1和G-CSF的销售增长快於预期、新药上市及营运效率的提升。该公司股价今年迄今上涨36%。由於该行业正在进行多项商业拓展（BD），行业情绪有所改善。因此认爲该公司目前的估值具有吸引力。
(JJ)
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